序號

評審項目

評分細則

單項分數/權重

3

受托服務經驗及能力

截止至2025年12月31日，投標人受托年金管理資產規模：

1、投標人受托年金管理資產規模＞2500億元得10分；

2、2000億元＜受托年金管理資產規模≤2500億元得6分；

3、受托年金管理資產規模≤2000億元得3分；

4、不提供證明材料的得0分。

注：提供2025年末的《全國企業年金基金業務數據摘要》截圖并加蓋公章。

10

4

2021-2025年受托管理集合計劃長期綜合投資管理業績

人社部公布參選機構受托管理年金集合計劃近五年累計綜合收益情況。

根據人社部公布的2021-2025年度全國企業年金基金業務數據摘要，以2021-2025年參選機構受托管理所有集合計劃的規模加權收益率作為當年集合計劃收益率r，即r=(集合計劃1資產金額*集合計劃1當年加權平均綜合收益率+集合計劃2資產金額*集合計劃2當年加權平均綜合收益率+……+集合計劃n資產金額*集合計劃n當年加權平均綜合收益率)/(集合計劃1資產金額+集合計劃2資產金額+……+集合計劃n資產金額)。2021-2025年集合計劃累計收益率=(1+r2021)*(1+r2022)*(1+r2023)*（1+r2024）*（1+r2025）-1。

2021-2025年集合計劃累計收益率第一名（20分）；第二名（17分）；第三名（14分）；第四名（11分）；第五名（8分）；第六名及以后（5分）如集合計劃設立時間晚于2021年，則按實際公布年份計算。

注：提供《全國企業年金基金業務數據摘要》截圖并加蓋公章。

20

6

受托管理集合計劃含權組合收益收益穩定性

投標機構受托集合計劃含權益類組合近五年（2021-2025）各年度的平均收益率與同期人社部披露的集合計劃含權益類組合加權平均收益水平對比：

五個年度均達到或超過同期人社部披露的集合計劃含權益類組合的，得滿分5分，每存在一個年度收益水平低于人社部披露同類組合加權平均收益水平的扣減1分，扣完為止。

注：提供受托管理機構官方網站披露各年度的《集合型企業年金計劃管理情況》及同期人社部披露的報告截圖并加蓋公章，未提供不得分。

5

7

受托管理集合計劃含權組合近五年收益水平

投標機構受托集合計劃含權益類組合近五年（2021-2025）平均收益率排名。

排名第一的機構得5分；

排名第二的機構得3分；

排名第三的機構得2分；

排名第四的機構得1分；

其他排名不得分。

注：提供受托管理機構官方網站披露各年度的《集合型企業年金計劃管理情況》報告截圖并加蓋公章，未提供不得分。

5

序號

評審項目

評分細則

單項分數/權重

3

受托服務經驗及能力

截止至2024年12月31日，投標人受托年金管理資產規模：

1、投標人受托年金管理資產規模＞2500億元得10分；

2、2000億元＜受托年金管理資產規模≤2500億元得6分；

3、受托年金管理資產規模≤2000億元得3分；

4、不提供證明材料的得0分。

注：提供2024年末的《全國企業年金基金業務數據摘要》截圖并加蓋公章。

10

4

2021-2024年受托管理集合計劃長期綜合投資管理業績

人社部公布參選機構受托管理年金集合計劃近四年累計綜合收益情況。

根據人社部公布的2021-2024年度全國企業年金基金業務數據摘要，以2021-2024年參選機構受托管理所有集合計劃的規模加權收益率作為當年集合計劃收益率r，即r=(集合計劃1資產金額*集合計劃1當年加權平均綜合收益率+集合計劃2資產金額*集合計劃2當年加權平均綜合收益率+……+集合計劃n資產金額*集合計劃n當年加權平均綜合收益率)/(集合計劃1資產金額+集合計劃2資產金額+……+集合計劃n資產金額)。2021-2024年集合計劃累計收益率=(1+r2021)*(1+r2022)*(1+r2023)*（1+r2024）-1。

2021-2024年集合計劃累計收益率第一名（20分）；第二名（17分）；第三名（14分）；第四名（11分）；第五名（8分）；第六名及以后（5分）如集合計劃設立時間晚于2021年，則按實際公布年份計算。

注：提供《全國企業年金基金業務數據摘要》截圖并加蓋公章。

20

6

受托管理集合計劃含權組合收益收益穩定性

投標機構受托集合計劃含權益類組合近四年（2021-2024）各年度的平均收益率與同期人社部披露的集合計劃含權益類組合加權平均收益水平對比：

四個年度均達到或超過同期人社部披露的集合計劃含權益類組合的，得滿分5分，每存在一個年度收益水平低于人社部披露同類組合加權平均收益水平的扣減1分，扣完為止。

注：提供受托管理機構官方網站披露各年度的《集合型企業年金計劃管理情況》及同期人社部披露的報告截圖并加蓋公章，未提供不得分。

5

7

受托管理集合計劃含權組合近四年收益水平

投標機構受托集合計劃含權益類組合近四年（2021-2024）平均收益率排名。

排名第一的機構得5分；

排名第二的機構得3分；

排名第三的機構得2分；

排名第四的機構得1分；

其他排名不得分。

注：提供受托管理機構官方網站披露各年度的《集合型企業年金計劃管理情況》報告截圖并加蓋公章，未提供不得分。

5